2月1日,汉高在其***宣布,已与宝洁集团签署协议,将收购沙宣品牌及大中华区相关头发护理业务。
汉高表示,这一业务在中国市场占据重要地位,在2022-2023财年实现超过2亿欧元的销售额,沙宣的加入将补充汉高消费品牌在中国本土的业务组合,填补高端零售市场的空白。
宝洁向界面新闻确认了这一消息,“宝洁公司会不断优化产品线结构,基于此,我们决定将沙宣品牌出售给汉高公司,最终交易完成将取决于***审批等通常交易条件。”
对于这项业务的收购价格,汉高并未透露。不过按照去年10月的传闻,沙宣大中华区业务将被宝洁考虑以10亿美元估值出售。但当时宝洁表示,“不对此类揣测予以回应”。
沙宣由英国发型师维达·沙宣在1954年创立,它最初是一家美发沙龙,凭借大胆创新的设计风格而闻名。1***4年,沙宣推出了Vidal Sassoon沙宣美发产品系列。1985年,宝洁收购了沙宣的美发产品业务,此后,除了专业的院线护理产品,沙宣也推出了日化线,包括洗发水、护发素,同时还提供造型和护理产品。
中国消费者对沙宣并不陌生。
这个品牌于19***年进入中国市场,当时宝洁旗下海飞丝、飘柔、潘婷均已进入中国市场。沙宣的到来补足了宝洁在高端、专业护发领域的空缺。而这些品牌组合,也让宝洁成为了中国洗护市场上最炙手可热的存在——宝洁在这一领域市占率一度高达40%。
进入中国市场后,沙宣为中高端的定位,瞄准一二线城市女性消费群体,在线下和超市、高端美发沙龙合作,并在电视、线上新媒体等渠道进行投放,也热衷与超模如刘雯等合作,以试图打造时尚、高端且专业的形象。
但近年来,由于本土及新消费品牌等崛起,消费者能够选择的品牌更多,沙宣的竞争力不及从前。
据前瞻产业研究院的统计,中国洗发护发市场仍以外资主导,其中宝洁占据主要市场份额,为34.2%;其次是联合利华和广州阿道夫,分别为11.4%和9.1%。
相比于海飞丝、潘婷等姐妹品牌,沙宣的市占率明显偏低。根据欧特欧数据,2023年上半年,沙宣的线上市场份额为2.2%,销售量虽同比增加5.28%,但是销售额却同比下降8.7%,而潘婷和海飞丝的市场份额均比沙宣要高,分别为4.83%、4.45%,这两个品牌的销售量及销售额都是同比增长的。
而被出售也并不意味着这一品牌没有价值,而是宝洁要持续瘦身。
2015年起,宝洁开始了瘦身计划。那一年,宝洁以125亿美元(约合人民币893.67亿元)的价格将旗下包括威娜、蜜丝佛陀等在内的43个品牌全部卖给了科蒂集团。经过此次瘦身,宝洁美容部门抛弃了不少小规模品牌,只留下了大家比较熟悉的SK-II和OLAY等品牌。
“通过这一调整(出售沙宣大中华区业务),我们将更加聚焦核心产品线,优化***与投入,促进宝洁大中华区美发品类业务的发展。”宝洁对界面新闻说。
沙宣对于汉高来说,需求则显得迫切。
这个德国公司此前旗下包括应用化学和家庭个人护理用品业务。2022年1月,汉高启动组织架构调整,将化妆品/美容用品、洗涤剂和家用护理业务合并,成立新的“消费品业务部”。
这个新业务部门汇聚了这家公司全部消费品牌,包括宝莹和施华蔻等标志性品牌。通过合并,它希望提高整个集团的盈利能力。
为了新部门,汉高做一系列整合和优化工作。比如将旗下法国护肤品牌Diadermine(黛妍蒂肤)卖掉,并完成对资生堂集团旗下亚太地区美发业务的收购,包括美发品牌芯护理道(Sublimic)与普盈丝(Primience)等。
而收购沙宣大中华区业务,无疑可以完善汉高美发类品牌矩阵。
目前,汉高亚太地区的美发品牌各有特色。
施华蔻一直以来强调染发的优势,旗下彩染品类实现本土化生产,也会根据时尚趋势调整色彩。丝蕴包含洗护、造型和染发系列,其中洗发水主打修护、顺滑、滋养头发等卖点。芯护理道主打补水修复的发膜,普盈丝则突出“植物养发”“遮盖白发”等卖点,和施华蔻进行区隔。拟收购的沙宣带有“专业沙龙”“时尚”基因。
也就是,从染发再到洗护,汉高想要包圆你浴室里头发打理的各个需求。
不过,老品牌包括施华蔻、丝蕴品牌的表现已不足以让汉高满意。2019年,因施华蔻、丝蕴等美容业务不佳,汉高就下调了全年预期。
去年11月,汉高发布2023财年第三季度财报显示,前三季度消费品牌业务部门销售额为80.6亿欧元(约合人民币628.66亿元),同比下滑2.3%。但是亚太市场表现不理想。汉高指出,亚太地区有机销售额低于上一季度主要是头发护理市场颓势导致,尤其在中国表现明显。
在中国市场,在双11等多个榜单前十名之内,大多可以看到施华蔻的身影,却找不到丝蕴的踪迹。鲸参谋电商数据分析平台的数据显示,2023年1月至9月,在京东平台上以品牌零售额来排名,施华蔻排在第7位,而丝蕴不在其中。
沙宣对于汉高的吸引力,或许在于当丝蕴不再给力,而沙宣能够为旗下洗发品类带来生机。
若顺利收购,沙宣的后续发展也需要汉高悉心经营。
如今洗护发市场已经延伸出多个细分功效,“清爽去油”“控油蓬松”等卖点的产品受市场欢迎,沙宣也已经紧跟趋势推出“去油蓬松”的洗发产品;营销方面,沙宣近年来不断“批发”明星代言或合作,易烊千玺、肖战、罗云熙等都是合作对象。不过,它可能仍然缺乏差异化的产品和出圈的营销,这会是留给汉高的功课。